Bilingual Tax Preparer

Position Title: Bilingual Tax Preparer

Department: Managed Operations

Status: Seasonal

Reports to: Office Supervisor

FLSA Status: Non-exempt

Job Summary

Tax Preparer role involves preparing accurate tax returns for individuals and small businesses, providing exceptional customer service, and staying current with tax regulations and laws. The Tax Preparer will play a critical role in helping clients achieve financial success and compliance.

Responsibilities/Duties

• Tax Preparation: Prepare individual and small business tax returns accurately and efficiently. Review financial records, such as income statements and documentation of expenditures, to determine forms needed to prepare tax returns. Ensure compliance with federal, state, and local tax regulations.
• Customer Service: Provide outstanding customer service by addressing client concerns and questions in a timely manner. Conduct client interviews to gather information about their tax situation. Explain tax return outcomes and provide tax planning advice.
• Compliance and Accuracy: Stay updated on current tax laws and regulations through ongoing education and training. Ensure all returns are prepared in compliance with relevant laws and regulations. Verify the accuracy of data entered into tax software.
• Documentation and Recordkeeping: Maintain organized and accurate records of all client interactions and tax returns. Ensure all required documents are filed correctly and securely. Keep up to date with client files and follow up on missing information.
• Training and Development: Participate in training sessions and continuing education to maintain professional credentials. Stay informed about changes in tax laws and software updates.
• Collaboration: Work closely with other tax professionals and office staff to ensure a seamless workflow. Assist in mentoring and training junior staff members as needed. Assist in marketing execution.

Qualifications

• Fluent in Spanish and English communications.
• Strong knowledge of federal, state, and local tax laws and regulations.
• Proficiency in tax preparation software and Microsoft Office Suite.
• Excellent attention to detail and organizational skills.
• Strong analytical and problem-solving abilities.
• Superior communication skills, both verbal and written.
• Ability to work independently and manage multiple priorities.
• Must have PTIN or eligible to receive.

Education and Experience

• Associate’s degree in accounting, finance, or a related field; or equivalent experience.
• Minimum of 1-3 years of experience in tax preparation.

Physical Requirements

Position requires working at a desk for periods of time. Some overtime and weekend work may be required, especially during tax season.

Work Environment

The work environment characteristics described here are representative of those that must be met by an employee to successfully perform the essential functions of this job. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions. While performing the duties of this job, the employee is not exposed to weather conditions.

Employee Acknowledgement

This is not necessarily an exhaustive list of responsibilities, skills, duties, requirements, efforts or working conditions. While this list is intended to be an accurate reflection of the current job, Liberty Tax Service reserves the right to revise the functions and duties of the job or to request that additional or different tasks be performed. Liberty Tax Service is an equal opportunity employer.

Título del puesto: Preparador(a) de Impuestos Bilingüe

Departamento: Operaciones Administradas

Estatus: Temporal

Reporta a: Supervisor(a) de Oficina

Clasificación FLSA: No exento(a)

Resumen del puesto

El puesto de Preparador(a) de Impuestos consiste en preparar declaraciones de impuestos precisas para personas y pequeñas empresas, brindar un servicio al cliente excepcional y mantenerse al día con las regulaciones y leyes tributarias. Esta persona desempeñará un papel fundamental para ayudar a los clientes a alcanzar el éxito financiero y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Responsabilidades y funciones

• Preparación de impuestos: Preparar declaraciones de impuestos individuales y de pequeñas empresas de manera precisa y eficiente. Revisar registros financieros, como estados de ingresos y documentación de gastos, para determinar los formularios necesarios para preparar las declaraciones. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales federales, estatales y locales.
• Servicio al cliente: Brindar un excelente servicio al cliente atendiendo oportunamente sus inquietudes y preguntas. Realizar entrevistas con los clientes para recopilar información sobre su situación fiscal. Explicar los resultados de las declaraciones y ofrecer orientación sobre planificación fiscal.
• Cumplimiento y precisión: Mantenerse actualizado(a) sobre las leyes y regulaciones tributarias vigentes mediante educación y capacitación continua. Asegurar que todas las declaraciones se preparen de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Verificar la exactitud de los datos ingresados en el software de preparación de impuestos.
• Documentación y mantenimiento de registros: Mantener registros organizados y precisos de todas las interacciones con los clientes y de las declaraciones de impuestos. Asegurar que todos los documentos requeridos se presenten correctamente y se resguarden de forma segura. Mantener actualizados los expedientes de los clientes y dar seguimiento a la información faltante.
• Capacitación y desarrollo: Participar en sesiones de capacitación y educación continua para mantener las credenciales profesionales. Mantenerse informado(a) sobre cambios en las leyes tributarias y actualizaciones del software.
• Colaboración: Trabajar estrechamente con otros profesionales de impuestos y el personal de oficina para asegurar un flujo de trabajo eficiente. Ayudar a orientar y capacitar al personal de nivel inicial según sea necesario. Apoyar en la ejecución de actividades de mercadeo.

Requisitos

• Dominio fluido de la comunicación en español e inglés.
• Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones fiscales federales, estatales y locales.
• Dominio de software de preparación de impuestos y Microsoft Office.
• Excelente atención al detalle y habilidades organizativas.
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y manejar múltiples prioridades.
• Debe contar con un PTIN o ser elegible para obtenerlo.

Educación y experiencia

• Título de asociado en contabilidad, finanzas o un campo relacionado; o experiencia equivalente.
• Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en preparación de impuestos.

Requisitos físicos

El puesto requiere trabajar sentado(a) en un escritorio durante períodos prolongados. Es posible que se requiera trabajar horas extra y fines de semana, especialmente durante la temporada de impuestos.

Ambiente de trabajo

Las características del ambiente de trabajo descritas aquí representan aquellas que un empleado debe cumplir para desempeñar satisfactoriamente las funciones esenciales de este puesto. Se pueden realizar adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidades desempeñen las funciones esenciales. Al realizar las funciones de este puesto, el empleado no está expuesto a condiciones climáticas.

Reconocimiento del empleado

Esta no es necesariamente una lista exhaustiva de responsabilidades, habilidades, funciones, requisitos, esfuerzos o condiciones de trabajo. Aunque esta lista pretende reflejar con precisión el puesto actual, Liberty Tax Service se reserva el derecho de modificar las funciones y responsabilidades del puesto o solicitar que se realicen tareas adicionales o diferentes. Liberty Tax Service es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.